艾瑞咨询2015年中国移动电竞行业报

发表于2015-09-29
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艾瑞咨询2015年中国移动电竞行业报告

  近日,艾瑞咨询发布《2015年中国移动电竞行业研究报告》。报告指出从整体行业环境来看,手游行业自2013年爆发以来,将始终将保持两位数的增长,反观端游市场已过了黄金发展期,近年来增长放缓,而在此趋势下,2018年手游市场规模预计将超过PC端游,这种高速增长也促使游戏厂商将布局重心转移至手游,以实现企业营收和利润的快速增长。

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  移动电竞:利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。

  移动电竞游戏:移动电竞游戏指有玩家双方进行对抗性内容的手机游戏。其中,按照满足条件不同分为核心移动电竞和泛移动电竞游戏。

  本报告的主要研究对象为核心移动电竞游戏。

  同屏PvP:指玩家们将同时在同一游戏画面内以比分、动作、射击以及回合卡牌等游戏类型进行竞技。

  成规模赛事:有以该游戏为比赛项目的赛事,包含各类杯赛和联赛。

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  行业:手游高速发展,将超端游。厂商的重心逐渐从端游转移向手游

  从整体行业环境来看,手游行业自2013年爆发以来,将始终将保持两位数的增长,反观端游市场已过了黄金发展期,近年来增长放缓,而在此趋势下,2018年手游市场规模预计将超过PC端游,这种高速增长也促使游戏厂商将布局重心转移至手游,以实现企业营收和利润的快速增长。

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  行业:手游成红海,厂商寻求突破。挖掘蓝海类型、强化品牌建设、延长游戏生命成为课题

  从整体行业环境来看,手游行业自2013年爆发以来,将始终将保持两位数的增长,反观端游市场已过了黄金发展期,近年来增长放缓,而在此趋势下,2018年手游市场规模预计将超过PC端游,这种高速增长也促使游戏厂商将布局重心转移至手游,以实现企业营收和利润的快速增长。

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  用户:端游电竞游戏玩起来“太累”,时间精力消耗大成为玩端游电竞游戏的痛点

  根据调研数据显示,由于端游电竞的难度和复杂性导致用户需要投入大量时间精力,成为用户玩游戏时最大的痛点,没有时间和精力不足也是玩家从端游电竞游戏流失的主要原因,用户需要更为休闲、碎片化同时又兼具竞技性的电竞品类。

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  用户:端游电竞玩家竞技诉求未能满足,参赛门槛太高导致大量用户无缘参加

  追求胜利是用户玩电竞游戏的最主要诉求,然而接近70%的电竞用户从未参加过电竞比赛,参赛门槛高和难度大导致大量电竞用户的竞技诉求和展现欲望并未得到满足,而移动电竞的操作和参赛的低门槛则能够弥补这一缺憾。

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  移动电竞兴起成必然趋势, 迎合行业趋势和用户诉求

  艾瑞分析认为,移动电竞的兴起一方面是行业环境造就,移动+电竞的模式有助于厂商在高速增长但竞争激烈的手游市场中,强化其游戏品牌以及用户粘性,另一方面,移动电竞碎片化、低门槛和竞技性的特色能够同时满足端游电竞用户希望在低投入下亦能获得胜利感的需求,以及重度化的手游用户逐渐产生的对竞技性的追求。

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  国内移动电竞市场大事记。产品和赛事为两大驱动要素,《全民枪战》成转折点

  移动电竞从2013年在WCG上初登场到2015年各移动电竞游戏和赛事百花齐放,整个行业的发展由产品和赛事两大要素驱动,其间,FPS手游《全民枪战》的出现成为重要的转折点,自此以贴近传统端游电竞的同屏PVP为特色的核心移动电竞时代开启,同时《全民枪战》联赛赛事的举办也标志着移动电竞赛事进入更为专业化常规化的阶段

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  产品:从轻度到重度,从泛到核心。PVP同屏化为重要转折,竞技要素和观赏性更浓

  随着2014年下半年以《全民枪战》、《乱斗西游》为代表的核心移动电竞游戏出现并兴起,引发移动电竞的转变:

  (1)类型从轻度休闲到重度竞技;

  (2)比赛方式从分数数值比较到同屏PVP;

  (3)从考验用户反应,转为讲究操作和策略;

  艾瑞分析认为,核心竞技品类崛起提升了移动电竞的竞技性和观赏性,推动整个市场进一步向端游电竞靠拢。

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  产品:核心竞技产品数量仍然稀少 。头部游戏曝光集中,先占优势明显

  目前核心竞技类产品数量非常稀少,原因在于这类游戏对画面、玩法、操作、平衡性优化都有较高要求,加之用户对于游戏的要求亦高,有实力开发精品游戏的厂商有限。从数据来看,重度射击和MOBA类市场目前仍由类似《全民枪战》,《乱斗西游》的头部游戏占据,后位游戏与之差距较大,随着这些游戏发力移动电竞,进一步拉长游戏生命线,它们的先占优势更为明显。

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  产品:核心竞技的用户体验仍待优化。操作、平衡性、对抗性问题仍被大部分用户诟病

  从用户调研数据来看,大部分用户对于目前手游的操作、平衡性和对抗性存在不满。艾瑞分析认为,目前核心移动竞技产品操作感、平衡性等仍存不足的问题有望在厂商开发经验积累后得到解决,而随着用户体验的不断优化,核心电竞将能扩散至更广泛的的用户群体。

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  产品:跨设备形态开始兴起,实现更大用户覆盖和操作模式多样化

  从市场现状来看,《全民枪战》除了手机版之外亦推出了安卓电视版,电信的EFUN手游大赛在2015年新增了安卓电视游戏项目;艾瑞分析认为,移动电竞在手机和平板之外,通过电视,甚至虚拟现实设备实现跨设备化,有助于用户群的扩大,操作模式的优化及多样化,并可通过不同屏幕提升游戏的观赏性,移动游戏的跨设备化将进一步丰富移动电竞生态。

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  赛事:类型逐渐多元化,常态化和专业化成为趋势

  随着时间推进,移动电竞出现了多种类型的赛事,而以英雄互娱所举办的英雄联赛为代表的常规联赛体现了赛事的变化趋势:

  (1)赛事主办方从第三方转向游戏厂商,实现游戏的品牌建设;

  (2)赛事从昙花一现到常态化,频度进一步提升;

  (3)专业的电竞内容执行/制作方和平台加入,推动赛事的专业化进程。

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  赛事:各类型比较分析,常规联赛将成为未来主流类型

  大型综合赛事:目前手游项目仍略显鸡肋,需要更贴近端游电竞用户喜好并且影响力高的核心移动电竞游戏项目;

  手游单项杯赛:短期爆发强但持续性差,未来会以支线赛事的形式成为游戏的整个赛事体系的一部分;

  手游综合赛事:可实现游戏间交叉推广,并覆盖不同类型手游用户,但能够拥有多款竞技游戏产品线的厂商较少;

  手游常规联赛:能够有效提升用户粘性,延长手游生命,将成为未来主要赛事形式。

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  赛事:多类型结合构筑赛事生态,不同赛事类型结合形成层次化赛事体系

  艾瑞分析认为,各类型移动电竞赛事并不会孤立存在,未来的赛事体系必定会结合不同类型赛事,形成更为完整的赛事生态:以英雄互娱的英雄联赛赛事体系为例,在单款游戏的线上+线下常规联赛之外,通过大型综合赛事和手游单项赛事形成分支赛事增加品牌曝光,调动用户参与;同时布局数款竞技手游产品线,打造融合多款产品的大型综合赛事,整体形成常态化、多层次的联赛体系。

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  赛事:全民化+专业化并进发展,移动电竞向端游电竞靠拢的同时保持全民参与性

  艾瑞分析认为,随着厂商经验积累,原来越多的专业端游电竞参与方入局移动电竞,未来移动电竞将进一步向端游电竞靠拢,产业生态良性发展;但与此同时,移动电竞本身低门槛的全民参与的特性并不会削弱,移动电竞赛事将形成全民化和专业化并进的发展趋势。

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  移动电竞市场规模2015年规模超50亿,增速高于整体手游市场

  2015年移动电竞市场规模达50.9亿,占据移动游戏市场规模的九分之一。预计2018年移动电竞市场规模将达135.6亿。

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  核心移动电竞游戏Top5: 射击、MOBA占据头部,更多厂商的入局将助力市场发展

  2015年上半年核心移动竞技游戏(支持同屏PVP)Top5以FPS等重度射击和MOBA类游戏为主,除了腾讯网易两个大厂之外,及早对FPS等核心移动竞技蓝海布局的英雄互娱亦有两款游戏上榜。而随着2015年起越来越多的厂商布局MOBA等核心移动竞技,将推动整体市场规模加速发展。

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  核心移动电竞游戏研发商Top5:头部厂商拥有先占市场优势

  研发商Top5均为在去年下半年或今年年初率先推出FPS、MOBA等核心移动电竞游戏的厂商,艾瑞分析认为,在面对接下来更多的研发商入局,核心移动电竞市场竞争逐渐激烈的市场环境下,这些游戏已经具备一定的人气和口碑同时厂商也积累了更多游戏运营及赛事运作经验,形成市场先占优势。

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  用户付费推动市场规模进一步增长。端游电竞用户付费倾向明显,移动电竞还有较大增长空间

  用户调研端游电竞玩家的付费意愿比手游玩家更强,其中主要消费额集中在51-200元这个阶段。手游用户尽管目前消费比例和消费额偏低,但对照端游电竞用户,随着手游用户的重度化,未来手游用户的ARPU有较大的增长空间,用户个人贡献的提升将进一步推动移动电竞市场规模增长。

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  移动电竞玩家规模2015年玩家规模达1亿,继续保持较高速增长

  2015年4个手游用户中就有1个移动电竞用户,移动游戏用户达4亿,移动电竞用户达1亿。至2018年,用户数将保持百分之两位数的增长速率。

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  竞技类游戏在手游用户中进一步渗透,重度游戏品类已有较高用户占比

  数据显示相对重度的竞技类游戏已有不小比例的用户,38.51%已玩过全民枪战类的射击游戏,随着用户的重度化趋势,核心竞技类手游在用户中的渗透率将进一步提高,带动整体移动电竞用户增长。

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  端游电竞用户兼玩手游电竞,大多数电竞玩家也在玩手游,更倾向玩对抗性游戏

  将近87.8%的电竞玩家也在玩手游。其中,64.5%的电竞玩家在选择手机游戏时会选择对抗性手游,端游电竞用户兼玩移动电竞将带来更多的用户。

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  移动电竞用户基本属性,男女比例与年龄分布

  用户以男性为主,而在年龄上则以19-40岁的青年和中年为主,其中19-25岁占比15.0%。移动游戏的受众广泛,在中年人群中也有广大的用户群体。31-50岁占比高达48.3%

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  移动电竞用户基本属性地区分布

  移动电竞用户主要集中在沿海等经济发达地区。其中广东地区占比13.4%居于第一位,山东、上海、江苏、北京位列前五。

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  移动电竞用户基本属性:学历及收入分布

  从用户学历分布来看,以本科为主,占到50.7%,收入则集中在3000~8000元之间,占到37.8%

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  移动电竞用户基本属性:其他休闲娱乐行为

  移动电竞用户其他的娱乐行为也较为丰富,其中看电影和电视剧占比最高,分别达到87%和83%,艾瑞分析认为,随着泛娱乐化的兴起,移动电竞与影视剧等其他形式的娱乐结合将有助于其在用户中推广。

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  不同性别用户游戏类型偏好,音乐节奏类游戏在女性用户中潜力更大

  由于竞技类手游玩法普遍偏重度,大部分类型更受男性青睐,而音乐节奏类在女性用户中的渗透率远高于男性,达到37.4%,随着女性向游戏市场逐渐被打开,移动电竞也可以以音乐类手游为突破口,通过更贴近女性诉求的活动或赛事设计,提升移动电竞在女性用户中的影响力。

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  用户游戏玩法偏好:组队对战玩法需求高

  从整体偏好来看,用户更喜欢相对轻松的PVE玩法。而在PVP玩法中,用户对组队对战的需求最高,占到39.1%。艾瑞分析认为,组队PVP系统成为FPS、MOBA等核心移动竞技未来可进一步强化的重点。

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  用户战斗系统偏好:即使对战系统更受用户青睐

  64.3%的用户更偏好竞技性更高的即时战斗系统。目前大部分手游均采取的都是异步战斗或数值比较,仅MOBA、FPS等核心移动竞技类型更能满足用户对战斗交互的需求,在用户日益重度化的趋势下,即时战斗系统未来在各类游戏中的占比也将上升。

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  用户付费内容偏好:角色皮肤等美观内容的消费诉求可进一步挖掘

  为美观、新内容、便利性和强化型道具付费的用户占比相当接近,38.6%用户为游戏角色、界面的美化付费。艾瑞分析认为,和端游电竞类似,在相对追求平衡性的核心移动电竞游戏中,角色、道具皮肤,便利性道具等对平衡性影响较小的道具有望成为未来潜力付费点。

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  用户社交行为偏好:用户玩手游的社交性正在进一步增强

  随着联网手游增加、移动网速提升,用户在玩手游时的社交性也在增强,调研数据显示,仅12.2%的用户喜欢一个人玩手游,其中以金牛座为最;而大部分人会和同事、网友、同学一起玩手游,基于既有关系网的熟人社交以及基于游戏内公会等关系网的陌生人社交都值得进一步挖掘。

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  用户赛事类型偏好:用户更偏好娱乐+专业的综合型赛事

  59.4%的用户偏好结合了大众参与的娱乐性和高端对战的专业性的赛事,其次是完全的专业性赛事。艾瑞分析认为,相比传统电竞赛事,移动电竞赛事更易于结合娱乐和专业两大要素,同时满足用户的观赏需求和参与需求。

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  用户赛事观看方式偏好:线上直播平台已成主流,游戏内置观赛模式潜力大

  83.0%的用户偏好通过PC或移动端在各大直播平台上观看赛事,其次则是游戏内观看,占到49.0%。艾瑞分析认为,移动电竞赛事与直播平台的深度合作已成必然趋势,而在手游内置观赛或者日常观战模式方便用户在移动端转移,有助于推广赛事的同时可增加用户使用时长,将成为未来的潜力模式。

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